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　10月30日，星期一，農(nóng)曆九月十六。A股三大指數(shù)開盤漲跌不一，不過，隨後走勢分化，創(chuàng)業(yè)板指深成指高開後持續(xù)走高，而滬指低開後橫盤震盪整理。臨近11點(diǎn)左右，兩市有集體衝高意味，創(chuàng)業(yè)板指大漲逾2%，滬指也由綠翻紅。行業(yè)板塊個(gè)股方面，半導(dǎo)體、華為概念、算力、消費(fèi)電子、生物製品、醫(yī)療服務(wù)等行業(yè)板塊漲幅居前。值得關(guān)注的是，今日早盤市場成交顯著放量，全天料將達(dá)到萬億成交。

　截至午間收盤，滬指漲0.17%，報(bào)3022.9點(diǎn)，深成指漲1.53%，報(bào)9920.09點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.33%，報(bào)1974.85點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.75%，報(bào)876.93點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額6543.99億元，北向資金實(shí)際淨(jìng)買入5.56億元。兩市54股漲停，9股跌停，超3600股上漲。

　機(jī)構(gòu)看盤

　中信證券：11月，財(cái)政超預(yù)期發(fā)力加速推進(jìn)經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)程，國內(nèi)外的流動(dòng)性影響因素開始緩和，匯金增持發(fā)揮的類「平準(zhǔn)」作用顯現(xiàn)，市場資金的風(fēng)險(xiǎn)偏好開始提升，市場底部已經(jīng)夯實(shí)，修復(fù)行情正在臨近，三階段配置策略的第一階段以順周期防禦為代表，已進(jìn)入尾聲，當(dāng)前正進(jìn)入以超跌成長修復(fù)為代表的第二階段，建議積極布局科技和醫(yī)藥板塊。首先，財(cái)政超預(yù)期發(fā)力，特別國債落地信號明顯，強(qiáng)化市場對政策的感知度，抬升中期經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，且政策持續(xù)發(fā)力將改善經(jīng)濟(jì)跨年修復(fù)彈性，加快經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程，且工業(yè)利潤和A股三季報(bào)驗(yàn)證宏觀盈利周期從底部修復(fù)。其次，國內(nèi)發(fā)債高峰下，債市流動(dòng)性偏緊有望得到貨幣政策對沖，11月降準(zhǔn)或超額MLF續(xù)作有望落地；歐美央行都料將暫停加息，美元指數(shù)與美債收益率帶來的進(jìn)一步影響有限，人民幣匯率預(yù)期將保持穩(wěn)定。最後，匯金增持的類「平準(zhǔn)」作用明顯，市場資金的風(fēng)險(xiǎn)偏好開始提升，市場底部已夯實(shí)，修復(fù)行情正在臨近。

　華安證券：10月市場整體回落，主要是受經(jīng)濟(jì)托底政策預(yù)期擾動(dòng)和美債利率走俏外資較快流出的影響，但隨著近日增發(fā)國債、上調(diào)赤字率落地，上證在月末反彈、收復(fù)3000點(diǎn)。展望11月，積極因素持續(xù)累積，A股在更明確支撐下有望迎來反彈。

　中金公司：溫和復(fù)蘇環(huán)境下關(guān)注基本面先行改善行業(yè)。建議關(guān)注三條配置思路：1）受益於政策邊際變化、基本面修復(fù)空間和彈性比較大的基建鏈條相關(guān)行業(yè)；弱復(fù)蘇環(huán)境下需求有望邊際好轉(zhuǎn)、庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較強(qiáng)業(yè)績彈性的領(lǐng)域值得關(guān)注，如白酒、白色家電等。2）與國內(nèi)宏觀關(guān)聯(lián)度不高、股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，尤其是受益國企估值重塑的油氣和電信央企。3）順應(yīng)新技術(shù)、新趨勢且存在產(chǎn)業(yè)催化的科技成長細(xì)分領(lǐng)域，例如通信、半導(dǎo)體等TMT行業(yè)。