中國銀行於10月底首次作為牽頭主承銷商和簿記管理人,協(xié)助加拿大國民銀行在中國銀行間市場成功定價發(fā)行10億元(人民幣,下同)金融熊貓債,期限3年,票面利率3.2%。
綜合媒體11月1日報道,該筆交易為今年北美地區(qū)首單熊貓債券,也標誌著加拿大國民銀行時隔7年重返中國銀行間債券市場。
該期債券的募集資金將用於加國民銀行集團的一般業(yè)務,主要用於支持在中國或與中國交易對手開展業(yè)務的加拿大及國際客戶,為其提供資金。在發(fā)行過程中,中國銀行發(fā)揮債務資本市場銷售角色,吸引了境內(nèi)外投資者的關注和參與,最終實現(xiàn)成功發(fā)行。
至此,中國銀行作為主承銷商已協(xié)助加國民銀行累積發(fā)行45億元熊貓債。加拿大國民銀行是目前北美地區(qū)唯一且多次發(fā)行熊貓債的商業(yè)銀行。
2016年11月,中國銀行作為聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席簿記行及境內(nèi)資金專戶清算銀行,協(xié)助加拿大國民銀行在中國銀行間債券市場成功發(fā)行35億元熊貓債,期限3年,票面利率3.05%。該筆債券為全球首筆外國金融機構熊貓債券。
熊貓債券為國際多邊金融機構獲準在華發(fā)行的人民幣債券, 為境外機構在中國發(fā)行並以人民幣計價的債券。(圖源:新華社資料圖)