今年基金髮行市場(chǎng)遇冷，成立門檻較低的發(fā)起式基金熱度提升，年內(nèi)有三成新基金為發(fā)起式產(chǎn)品。今年以來已成立的主動(dòng)權(quán)益類發(fā)起式基金幾乎與去年全年相當(dāng)，但收益並不理想，近九成產(chǎn)品淨(jìng)值年內(nèi)下跌，其中8隻淨(jìng)值跌逾20%。
同花順數(shù)據(jù)顯示，按基金成立日統(tǒng)計(jì)，截至目前，今年以來新成立的發(fā)起式基金有286隻（僅統(tǒng)計(jì)A份額），占年內(nèi)成立新基金的三成，創(chuàng)歷年新高；還有27隻發(fā)起式基金正在發(fā)行或即將發(fā)行。此外，超300隻發(fā)起式基金已上報(bào)並被受理，其中超過70隻處於「已獲批」?fàn)顟B(tài)。去年全年共成立了355隻發(fā)起式基金，年內(nèi)已成立的主動(dòng)權(quán)益類發(fā)起式基金（包括普通股票型與偏股混合型基金）的數(shù)目幾乎追平去年成立數(shù)量。
根據(jù)同花順數(shù)據(jù)，年內(nèi)已成立的發(fā)起式基金中，有79隻為主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品。但從收益看，有68隻年內(nèi)淨(jìng)值出現(xiàn)下跌，其中，國泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A、永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A、東財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起式A、嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A等8隻產(chǎn)品自成立至今淨(jìng)值跌幅超20%。表現(xiàn)最差的國泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A成立5個(gè)月來，淨(jìng)值大跌28.29%，跑輸同期基準(zhǔn)收益率21個(gè)百分點(diǎn)。3月底成立的東財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起式A成立以來淨(jìng)值跌26.39%，至少跑輸同期基準(zhǔn)收益率18個(gè)百分點(diǎn)，中報(bào)顯示該產(chǎn)品年中時(shí)股票倉位接近95%，超八成持股屬於科技板塊。
年內(nèi)實(shí)現(xiàn)正收益的幾隻發(fā)起式次新基金中，國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A、紅塔紅土信息產(chǎn)業(yè)精選股票發(fā)起式A在今年3月上旬成立，截至目前淨(jìng)值僅分別上漲0.14%與0.77%。
有業(yè)內(nèi)人士指出，若發(fā)起式基金業(yè)績(jī)不佳，成立三年後大概率將變成「迷你基」，存在較大清盤風(fēng)險(xiǎn)；面對(duì)業(yè)績(jī)亮眼的發(fā)起式基金，投資者需要考量這一成績(jī)與基金經(jīng)理的投研能力是否存在較大關(guān)聯(lián)，而在大量資金流入、規(guī)模做大的情況下，後續(xù)該產(chǎn)品又能否保持這一成績(jī)。（深圳商報(bào)記者 詹鈺葉）
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