4月8日，世茂集團（00813.HK）在港交所發(fā)布公告稱，中國建設(shè)銀行（亞洲）股份有限公司（以下簡稱為「建銀亞洲」）於4月5日向香港特別行政區(qū)高等法院提出了對公司的清盤呈請，涉及公司的財務(wù)義務(wù)金額約為15.795億港元。
受該消息影響，世茂集團開盤大跌，截至發(fā)稿，跌幅達16.48%，報0.38港元，總市值僅餘約14.43億港元。
世茂集團公告稱，該呈請並不代表公司境外債權(quán)人及其他相關(guān)方的共同利益，為保障其相關(guān)方利益，其將極力反對該呈請，並繼續(xù)推進境外債務(wù)重組以最大化其相關(guān)方的價值。
此前在3月25日晚間，世茂集團發(fā)布公告，披露了境外債務(wù)重組條款。公告顯示，此次重組涉及世茂集團、Shimao Property Holdings (BVI) Limited（物業(yè)公司）及世茂投資控股有限公司的債務(wù)。根據(jù)重組方案，世茂集團為債權(quán)人提供了短期工具、長期工具、強制可換股債券、不同工具的組合四個選項。世茂集團控股股東許榮茂也將未償還的股東貸款交換為新的長期票據(jù)和強制可轉(zhuǎn)換債券。
世茂集團還披露了股東貸款的轉(zhuǎn)換情況，即控股股東許榮茂通過其全資擁有公司向世茂集團提供本金總額39.63億港元的貸款，以及向世茂集團附屬公司提供本金總額38.39億港元的貸款。許榮茂將把本金額6億美元的未償還股東貸款交換為本金額6億美元的新長期票據(jù)，同時，未償還股東貸款本金總額減去6億美元換為等價本金額的強制可換股債券。
世茂集團稱，公司一直與其境外債權(quán)人進行善意重組討論，並承諾繼續(xù)就其境外重組事宜與境外債權(quán)人積極溝通。
有業(yè)內(nèi)人士認為，該方案相對較差，例如上述轉(zhuǎn)股價是當(dāng)前世茂股價的20多倍。另有市場消息稱，有債權(quán)人小組計劃反對世茂提出的債務(wù)重組計劃，並呼籲其他債權(quán)人效仿。
當(dāng)前上市房企被債權(quán)人提出清盤呈請已非罕事。據(jù)不完全統(tǒng)計，近兩年來，先後有20餘家上市房企被債權(quán)人清盤呈請，包括碧桂園、恒大、融創(chuàng)、旭輝、花樣年、龍光等企業(yè)，其中多家房企將聆訊不斷延期，抑或債權(quán)人此後選擇撤銷清盤呈請，而恒大則被香港法院頒布了清盤令。就當(dāng)前市況來看，包括世茂在內(nèi)的眾多房企所處的境況並無明顯好轉(zhuǎn)，面臨的行業(yè)下行壓力依舊較大。
港交所資料顯示，世茂集團控股有限公司是一家主要從事物業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)的投資控股公司。該公司通過兩個部門經(jīng)營業(yè)務(wù)，物業(yè)發(fā)展及投資分部從事物業(yè)銷售、酒店經(jīng)營、商業(yè)物業(yè)運營及物業(yè)管理業(yè)務(wù)，世茂服務(wù)分部從事提供物業(yè)管理服務(wù)。世茂集團於2006年7月5日上市港交所。
世茂集團於3月28日發(fā)布2023年全年業(yè)績。報告顯示，2023年集團營業(yè)額約為人民幣594.64億元，較去年下降約5.7%。毛利約為人民幣58.48億元，同比增加約10.7%，毛利率為9.8%。股東應(yīng)占核心業(yè)務(wù)虧損約為人民幣145.08億元。
期內(nèi)，合約銷售額為人民幣428.22億元，合約銷售面積為294.7萬平方米。實現(xiàn)88座城市、114個項目、158個批次的交付。於2023年末，集團旗下?lián)碛屑s280個項目，土地儲備約為5,105萬平方米（權(quán)益前）。截至2023年末，世茂集團在建面積約2977萬平方米，當(dāng)年竣工面積約為697萬平方米。展望2024年，集團計劃在建面積約2670萬平方米，計劃竣工面積約450萬平方米。（記者 何松）
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