美團(tuán)(3690)公布,發(fā)行12億美元於2028年到期的4.5%優(yōu)先票據(jù),及13億美元於2029年到期的4.625%優(yōu)先票據(jù),所得款項總額合約24.9億美元(約194億港元)。金額較此前傳出的20億美元為高。
美團(tuán)表示,擬將票據(jù)發(fā)行所得款項淨(jìng)額主要用於現(xiàn)有離岸債務(wù)的再融資及其他一般企業(yè)用途。公司將就批準(zhǔn)票據(jù)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債方式上市及買賣向聯(lián)交所提出申請。
2028年票據(jù)將按年利率4.5厘計息。利息將自2024年10月2日起累計,自2025年4月2日起每半年須支付一次。2029年票據(jù)將按年利率4.625厘計息。利息將自2024年10月2日起累計,自2025年4月2日起每半年須支付一次。利息將按一年360日,分為12個月及每月30日的基準(zhǔn)計算。
美團(tuán)股價最新報143.1元,升2.36%,現(xiàn)價市值約8703億。(記者 蘇尚)