花旗私人銀行全球家族辦公室團(tuán)隊(duì)最新發(fā)布《2024 年家族辦公室調(diào)查報(bào)告》報(bào)告顯示,亞太家族辦公室(家辦)正帶頭將更多資金投入股票,同時(shí)增加直接投資。
是次為花旗第五年度的調(diào)查報(bào)告,內(nèi)容包括家辦客戶(hù)在2024 年的投資情緒、投資組合定位、家族管治及最佳實(shí)務(wù)今年的調(diào)查在受訪者數(shù)目方面創(chuàng)下紀(jì)錄,其中21%的受訪者來(lái)自亞太區(qū)。
花旗私人銀行全球家辦業(yè)務(wù)主管Hannes Hofmann表示,過(guò)去兩年,全球受訪者數(shù)目由126 躍升至338,今年的調(diào)查是花旗私人銀行於2024 年6 月舉行第九屆年度Family Office Leadership Program 期間啟動(dòng)。隨後,調(diào)查問(wèn)卷發(fā)送給花旗私人銀行的全球家族辦公室客戶(hù)以徵求意見(jiàn),當(dāng)中50 條問(wèn)題針對(duì)相關(guān)客戶(hù)的投資情緒、投資組合定位、家族管治及最佳實(shí)務(wù)。是次調(diào)查報(bào)告綜合338 名受訪者的回應(yīng)。
亞太區(qū)增持股票比例最高
以下是與亞太區(qū)有關(guān)的一些調(diào)查結(jié)果重點(diǎn): 當(dāng)中68%區(qū)內(nèi)家辦表示已增加投資股票,比例高於其他地區(qū)。48%家辦表示看好全球發(fā)達(dá)地區(qū)股票市場(chǎng)的前景,亦分別有49%及48%表示看好直接私募股權(quán)和私募股權(quán)基金前景。
63%區(qū)內(nèi)受訪者預(yù)計(jì)其投資組合於未來(lái)一年將增長(zhǎng)10%或以上,比例高於其他地區(qū)。亞太區(qū)家辦在最佳實(shí)務(wù)方面佔(zhàn)有領(lǐng)導(dǎo)地位,例如將家辦與家族業(yè)務(wù)分離(75%)和訂立領(lǐng)導(dǎo)層繼任計(jì)劃(51%)。 在領(lǐng)導(dǎo)層交接方面, 74%的區(qū)內(nèi)受訪者表示已經(jīng)做好充分或非常充分的準(zhǔn)備。
2024 年全球家辦調(diào)查報(bào)告顯示投資組合配置的轉(zhuǎn)變。其中股票的比重由22% 上升至28%,而固定收益的比重由16%上升至18%。私募股權(quán)的比重亦由22%下降至17%,這可能是由於相對(duì)股票,私募股權(quán)估值的上調(diào)需要較長(zhǎng)時(shí)間。
97%家辦看好未來(lái)一年投資前景
為發(fā)揮資金的運(yùn)用效益,家辦正大幅改變投資組合中的資產(chǎn)比重,從流動(dòng)性資產(chǎn)轉(zhuǎn)向固定收益、股票及私募股權(quán)。家辦對(duì)未來(lái)12個(gè)月的投資組合表現(xiàn)保持樂(lè)觀,97%的受訪者預(yù)期獲得正回報(bào)。
家辦正加大人工智能的投資力度,這可能是帶動(dòng)去年強(qiáng)勁回報(bào)的一個(gè)因素。家族最關(guān)心的是做好資產(chǎn)保值,並培養(yǎng)下一代承擔(dān)未來(lái)責(zé)任。滿(mǎn)足家族成員的期望被視為家族辦公室的首要挑戰(zhàn)。 (記者 韓商)