中國銀行(3988)協(xié)助廣東省人民政府首次在香港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券,本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣(下同)50億元,包括2年期20億元、3年期15億元和5年期15億元,其中5年期為綠色債券,定價利率分別為2.08%、2.13%和2.23%。簿記定價峰值訂單規(guī)模達571.77億元,訂單倍數(shù)高達11.4倍,受到各類型投資者的廣泛關注和積極參與。
募集資金將投向廣州南沙區(qū)重大基礎設施、中山市市政與產業(yè)園區(qū)基礎設施和東莞市合格綠色項目等。
中國銀行擔任此次債券發(fā)行的聯(lián)席主承銷商兼聯(lián)席賬簿行、結算交割行,並以綠色結構顧問身份,協(xié)助有關債券獲得香港品質保證局綠色和可持續(xù)金融發(fā)行前階段的認證。
中銀香港(2388)副總裁王化斌表示:「廣東省人民政府已經(jīng)連續(xù)四年在澳門發(fā)行人民幣地方政府債券,今年首次赴港發(fā)行人民幣地方政府債券,是進一步深化跨境金融合作的新舉措,彰顯了廣東省在國際金融市場的深度參與,以及支持香港鞏固其全球離岸人民幣業(yè)務樞紐的堅定決心。同時,此次發(fā)行也表明了廣東省在粵港澳大灣區(qū)內,特別是與香港和澳門的金融市場互聯(lián)互通、協(xié)同發(fā)展方面做出的努力。中國銀行繼廣東省在澳門發(fā)行後,在此次香港發(fā)行中再次擔任牽頭主承銷商。憑藉中國銀行的國際網(wǎng)絡和專業(yè)經(jīng)驗,我們協(xié)助完成本次發(fā)行,為推動粵港澳大灣區(qū)金融市場的深度融合與創(chuàng)新發(fā)展貢獻力量。」 (記者 韓商)