中新網(wǎng)香港8月11日電 深圳市2024年離岸人民幣地方政府債券日前在香港成功發(fā)行。擔(dān)任是次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席主承銷商及聯(lián)席賬簿管理人的滙豐10日表示，來自債券通「南向通」及離岸投資者的認(rèn)購反應(yīng)熱烈，反映投資者對深圳政府的信用評級及其推動環(huán)境、社會責(zé)任和公司治理(ESG)發(fā)展承諾的信心。
滙豐投資銀行債務(wù)資本市場聯(lián)席亞太區(qū)主管金南耀表示，是次交易標(biāo)誌著中國內(nèi)地地方政府發(fā)行最大規(guī)模的人民幣計(jì)價離岸債券，亦是地方政府首度發(fā)行的10年期離岸人民幣債券。長遠(yuǎn)而言，此舉有助為將來發(fā)行年期較長的離岸人民幣債券建立重要基準(zhǔn)。
據(jù)了解，這是深圳市自2021年起連續(xù)三年成功發(fā)行離岸人民幣地方政府債券後，第四年赴香港發(fā)債，進(jìn)一步推動了粵港澳大灣區(qū)金融市場互聯(lián)互通。此次深圳離岸債發(fā)行規(guī)模為70億元(人民幣，下同)，發(fā)行期限為2/3/5/10年期。
深圳市財(cái)政局表示，本次發(fā)行充分遵循國際市場規(guī)則，受到國際知名投資機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注，簿記定價獲得投資人踴躍認(rèn)購，吸引來自多個不同國家和地區(qū)的53個賬戶下單認(rèn)購，包含來自政策性銀行、商業(yè)銀行、主權(quán)財(cái)富基金、保險(xiǎn)公司以及其他金融機(jī)構(gòu)的訂單。簿記定價峰值訂單規(guī)模達(dá)480億元，訂單倍數(shù)達(dá)6.9倍。
頂圖：路透資料圖片
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