7月2日,中信銀行倫敦分行在港交所成功掛牌發(fā)行3億美元浮動(dòng)利息綠色債券。該筆債券為中信銀行首次以SOFR(擔(dān)保隔夜融資利率)為基準(zhǔn)發(fā)行的浮動(dòng)利率債券,亦是中信銀行發(fā)行的首支境外綠色債券。
本次綠色債券發(fā)行是基於中國(guó)人民銀行與歐盟於2022年共同發(fā)起的國(guó)際可持續(xù)金融制定的分類目錄標(biāo)準(zhǔn),是中資銀行在亞太地區(qū)獲得的綠色債券最優(yōu)評(píng)級(jí),也是目前市場(chǎng)上唯一同時(shí)採用標(biāo)普、穆迪及惠譽(yù)三家頂級(jí)綠色評(píng)估機(jī)構(gòu)認(rèn)證並獲得卓越結(jié)果的發(fā)行案例,充分體現(xiàn)了中信銀行在綠色金融領(lǐng)域高標(biāo)準(zhǔn)、高要求和高質(zhì)量業(yè)務(wù)發(fā)展的決心和動(dòng)能,也彰顯了中信銀行在海外布局與綠色金融發(fā)展倡議的深度契合。
債券市場(chǎng)對(duì)中信銀行綠色債券的發(fā)行反響積極,峰值賬簿規(guī)模超7倍認(rèn)購,發(fā)行價(jià)格較初始定價(jià)收窄50bps,體現(xiàn)了境內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)中信銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和中信銀行信用的高度認(rèn)可。
倫敦分行是中信銀行的首家海外分行,自2019年開業(yè)以來,一直致力於中信銀行境外業(yè)務(wù)拓展與協(xié)同。本次綠色債券的市場(chǎng)亮相,展現(xiàn)了中信銀行的高度專業(yè)性和市場(chǎng)敏銳度,併產(chǎn)生積極向好的國(guó)際市場(chǎng)影響力。在各國(guó)低碳經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的背景下,綠色金融成為全球著力發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域,中信銀行倫敦分行表示,將依托中信集團(tuán)綜合協(xié)同優(yōu)勢(shì),以堅(jiān)定的信心和決心在綠色金融領(lǐng)域繼續(xù)縱深發(fā)展,積極做好金融「五篇大文章」。(記者 相銘)