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　股神巴菲特或再發(fā)日圓債，成為日本央行加息後首家在日本市場發(fā)行日圓債券的大型非金融海外發(fā)行人，有人猜測股神有可能會(huì)向日股投入更多資金。

　當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月9日，彭博援引知情人士消息稱，巴郡計(jì)劃在全球市場發(fā)行日圓債券，該公司已聘請銀行安排日圓債券發(fā)行工作，根據(jù)市場情況，這筆交易可能會(huì)在不久的將來達(dá)成。巴菲特此舉引發(fā)市場猜測，其可能正在考慮繼續(xù)增加在日本的投資。

　值得注意的是，外資3月底淨(jìng)沽出日本股票現(xiàn)貨和期貨的規(guī)模創(chuàng)六個(gè)月新高。據(jù)日本交易所集團(tuán)的數(shù)據(jù)，外國投資者在截至3月29日的一周淨(jìng)沽出了1.18萬億日圓的股票現(xiàn)貨和期貨，刷新去年9月最後一周以來的最高水平。

　五大商社股價(jià)應(yīng)聲上漲

　巴郡即將發(fā)行日債的消息一出，巴菲特青睞的日本五大商社(伊藤忠商事、丸紅、三菱、三井和住友)股價(jià)應(yīng)聲上漲，拉高日股，日經(jīng)指數(shù)9日收漲1.08%，報(bào)39773.13點(diǎn)，連升兩日，三菱商事、三井物產(chǎn)漲超3%。

　日本央行在3月宣布最新利率決議，將基準(zhǔn)利率從-0.1%上調(diào)至0-0.1%，為2007年以來首次加息，長達(dá)8年的負(fù)利率時(shí)代宣告終結(jié)。巴郡也將成為日本央行取消負(fù)利率政策後，首家在日本市場發(fā)行日圓債券的大型非金融海外債券發(fā)行人。

　據(jù)彭博分析，有跡象表明日本央行行長植田和男不會(huì)急於再次加息，在這種背景下，日圓債券的信用息差(即相對於無風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)的額外收益率)已經(jīng)收窄至2022年9月以來的最低水平。投資者現(xiàn)在對企業(yè)債券要求的信用息差約為52個(gè)基點(diǎn)，低於一年前的67個(gè)基點(diǎn)。

　巴菲特持續(xù)加碼日本市場

　近兩年，巴菲特在日本市場相當(dāng)活躍。自2019年發(fā)行首只日圓債券以來，巴郡就是日圓債券最大的海外發(fā)行商之一，在其過去40次債券發(fā)行中32次選擇了日圓。截至去年9月份，巴郡發(fā)行的日圓債券約為76億美元。

　除連續(xù)發(fā)債外，2020年8月，巴郡首次宣布被動(dòng)持有日本五大商社5%的股份，之後又於去年6月透露已將其持股比例增至8.5%以上，在今年2月發(fā)布的股東信中巴菲特透露巴郡持有這5家公司約9%的股份。

　巴菲特在股東信中稱，多元化業(yè)務(wù)、高股息、高自由現(xiàn)金流、審慎增發(fā)新股是其青睞五大商社的重要原因：伊藤忠商事、丸紅、三菱、三井和住友這五家公司都遵循著股東友好的策略，自從我們開始收購日股以來，這五家公司都以具有吸引力的價(jià)格減少了流通股的數(shù)量。

　五家公司都只將大約1/3的收益用於分紅，留存的巨額資金既用於建立其眾多業(yè)務(wù)，也在較小程度上用於回購股票。與巴郡一樣，這五家公司也不願(yuàn)發(fā)行股票。

　此外，無法預(yù)測主要貨幣的市場價(jià)格，因此巴郡用1.3萬億日圓的債券收益為其在日本的大部分頭寸提供了資金。

　關(guān)於將持有多久，巴菲特在股東信中表示，將繼續(xù)長期持有五大商社股份，他此前透露巴郡計(jì)劃持有這些投資10到20年。

　五大商社是巴菲特近年來最成功的投資之一，自2020年巴郡收購這五隻股票以來，平均漲幅超過一倍。日本股市今年顯著上升，日經(jīng)指數(shù)超越1989年的歷史前值38957.44點(diǎn)，創(chuàng)出歷史新高。

　目前巴郡對這5家公司的投資成本共計(jì)1.6萬億日圓，5家公司的年末市值為2.9萬億日圓。隨著近年來日圓匯率走低，巴郡的年終未實(shí)現(xiàn)美元收益為61%，達(dá)80億美元。（圖源：路透社）