金管局屬下按揭證券公司公布，在300億美元中期債券發(fā)行計(jì)劃下，成功發(fā)行3筆合共120億元的港元基準(zhǔn)債券，為歷來(lái)在機(jī)構(gòu)投資市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行的最大筆港元高級(jí)無(wú)抵押債券，也是最大筆10年期港元公開(kāi)發(fā)行債券。由渣打銀行作為全球聯(lián)席協(xié)調(diào)人、聯(lián)席帳簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。該債券於2月21日在香港建簿和定價(jià)，共有20家本地及國(guó)際金融機(jī)構(gòu)參與。
該三筆債券發(fā)行包括80億元2年期、30億元5年期及10億元10年期債券。隨著農(nóng)曆新年假期後市場(chǎng)復(fù)市行情向好，以及經(jīng)過(guò)一連串投資者路演後，是次發(fā)行備受多樣化及高素質(zhì)的本地和海外機(jī)構(gòu)投資者歡迎，共收到超過(guò)370億元認(rèn)購(gòu)訂單，超額認(rèn)購(gòu)2.1倍。
逾180家金融機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)
債券最終分配予超過(guò)180家機(jī)構(gòu)，包括銀行、投資及退休基金、保險(xiǎn)公司、中央銀行及政府相關(guān)基金、家族辦公室和私人銀行。
按揭證券公司執(zhí)行董事兼總裁李令翔表示，透過(guò)這次多年期的發(fā)債不但延長(zhǎng)按揭證券公司的債券發(fā)行收益率曲線，更為其他公營(yíng)機(jī)構(gòu)和本地優(yōu)質(zhì)發(fā)債體定下一個(gè)穩(wěn)固的基準(zhǔn)，公司確信是次發(fā)債將鼓勵(lì)更多本地的發(fā)債活動(dòng)，並向投資者提供高質(zhì)的港元債務(wù)工具，促進(jìn)本地債券市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展。（記者 ：姚一鶴 圖源：網(wǎng)絡(luò)）
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