大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司（萬達(dá)商管）11月30日早間在港交所發(fā)布公告稱，在提前同意截止日期前（倫敦時(shí)間12月8日下午4時(shí)），公司已收到合格債券持有人有效交付的必要同意指示，符合會(huì)議法定人數(shù)的要求，佔(zhàn)上述債券本金總額的99.3%以上同意該筆6億美元債的調(diào)整還款計(jì)劃方案。
萬達(dá)商管在公告中表示，發(fā)行人、附屬擔(dān)保人和公司對(duì)債券持有人表示最深切的感謝，能夠在短時(shí)間內(nèi)取得多數(shù)債券持有人的支持，這證明了債券持有人對(duì)發(fā)行人、附屬擔(dān)保人的信心，此次債券的展期能夠使得公司緩解近期流動(dòng)性壓力，以應(yīng)付預(yù)期的未來現(xiàn)金流。
萬達(dá)商管曾於11月21日發(fā)布公告，宣布將其子公司萬達(dá)地產(chǎn)國際有限公司於2024年1月到期的6億美元債還款期調(diào)整至2024年12月29日，計(jì)劃在1年內(nèi)分四次還清，不涉及其他公開債調(diào)整，早鳥同意費(fèi)率為1%，一般同意費(fèi)率為0.25%。
據(jù)悉，該筆美元債票面利率7.25%，投資級(jí)別為高收益級(jí)，發(fā)行規(guī)模為6億美元，發(fā)行價(jià)格為99.036美元，發(fā)行收益率為7.39%。
公告顯示，本次調(diào)整計(jì)劃在一年內(nèi)分四次還清，不涉及其他公開債的調(diào)整，且未來也不會(huì)調(diào)整，還款來源於穩(wěn)定的租金收入和珠海商管分紅，還款計(jì)劃經(jīng)過嚴(yán)格排布，能100%實(shí)現(xiàn)。
在該筆美元債歸還后，萬達(dá)商管還有兩筆美元債各四億美元，於2025及2026年分批到期，未來沒有集中到期壓力，萬達(dá)表示有信心可以按時(shí)償還。
萬達(dá)方面表示，本次調(diào)整為公司主動(dòng)進(jìn)行的債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化舉措，有助於改善流動(dòng)性，鑒於公司良好的經(jīng)營狀況，未來的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)平穩(wěn)可控。
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