9月14日,隔夜美股指數(shù)漲跌不一,A股開盤漲跌不一,滬指微漲0.06%,深證指數(shù)微跌0.12%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.30%,旅遊、通信設(shè)備板塊漲幅居前,保險(xiǎn)、證券、銀行、電力板塊小幅上漲;汽車、傳媒娛樂 、日化、房地產(chǎn)等板塊小幅下跌。
華泰證券研報(bào)指出,存儲(chǔ)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基石,作為典型的周期成長行業(yè),存儲(chǔ)正處於新一輪成長的黎明期:1)周期方面,經(jīng)過2021年末起7個(gè)季度的下行期後,當(dāng)前存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格已呈現(xiàn)築底態(tài)勢,疊加存儲(chǔ)原廠減產(chǎn)、下游庫存水位持續(xù)修正,目前行業(yè)已處於周期底部,下半年需求有望逐步回暖;2)創(chuàng)新方面,AI高速發(fā)展推動(dòng)HBM為代表的高性能存儲(chǔ)器需求快速增長,測算HBM市場2024年將達(dá)64億美金,AI有望開啟存儲(chǔ)成長新篇章。建議關(guān)注國產(chǎn)存儲(chǔ)模組、封測以及配套晶片廠商的投資機(jī)遇。
方正證券認(rèn)為,目前全球製造業(yè)市場需求偏弱,但國內(nèi)需求恢復(fù)常態(tài)的趨勢已成定局,我們的觀點(diǎn)不變,高端製造業(yè)將是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)上升的主要?jiǎng)恿ΑM瑯樱M(jìn)入三季度,高溫、極端雨天等季節(jié)性因素對生產(chǎn)的干擾也將逐步減少。看好後續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需政策的繼續(xù)落地釋放,有關(guān)貨幣、財(cái)政、稅收等促消費(fèi)的政策「組合拳」還會(huì)繼續(xù)釋放以打通需求端的「最後一公里」,屆時(shí)價(jià)格傳導(dǎo)更為優(yōu)化,製造業(yè)將會(huì)平穩(wěn)回暖,上下游的「共振」指日可待。