12月16日,第十七屆深圳國際金融博覽會的重要活動「2023財富管理論壇」在深圳會展中心(福田)舉行。論壇由第十七屆深圳國際金融博覽會組委會辦公室、香港貿(mào)易發(fā)展局、深圳高等金融研究院主辦,深圳國際商會、《理財周刊》、深圳市華巨臣國際會展集團有限公司承辦,中關(guān)村華夏經(jīng)濟學研究發(fā)展基金會、香港國際金融學會協(xié)辦。
深圳市地方金融監(jiān)督管理局局長何杰在會上表示,深圳是中國改革開放的一面旗幟,特區(qū)成立四十三年來GDP增長了20.3%,金融作為深圳的重要產(chǎn)業(yè)之一,發(fā)展水平在全國前列,深圳發(fā)展財富管理基礎條件良好,匯聚了大量的企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)家和高淨值人群。
何杰表示,如何充分利用當前各項優(yōu)勢,加快財富管理中心生態(tài)圈建設,在體制上先試先行,加強與港澳地區(qū)互聯(lián)互通、協(xié)同合作,吸引國內(nèi)外各類財富管理機構(gòu)落戶,在大灣區(qū)財富管理格局中發(fā)揮獨特的作用,這是深圳當前需要深入研究的課題。深圳市地方金融監(jiān)督管理局將圍繞財富管理中心的建設目標,加強深港在財富管理領(lǐng)域的合作,持續(xù)優(yōu)化跨境理財通試點。
深圳市地方金融監(jiān)督管理局局長何杰
香港貿(mào)易發(fā)展局深圳主任肖丹在致辭時表示,香港特區(qū)行政長官在2023年報告中專門提出,擴大與內(nèi)地金融市場互聯(lián)互通,在明年上半年內(nèi)與深圳當局共同設立深港金融合作委員會,為促進兩地金融市場互聯(lián)互通提供建議。他認為,無論是深圳、香港還是大灣區(qū),未來都注重於區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,轉(zhuǎn)變?yōu)閳F體,通過整個大灣區(qū)的協(xié)同發(fā)展。
香港貿(mào)易發(fā)展局深圳主任肖丹
中國財富管理50人論壇顧問及學術(shù)委員會名譽主席、全國社保基金前副理事長王忠民重點談到了無風險收益率在資產(chǎn)配置和財富管理中的價值和作用。他表示,無風險收益水平是全球資產(chǎn)配置的基準,大灣區(qū)的產(chǎn)業(yè)數(shù)碼化的迭代、成長離不開大灣區(qū)的私募股權(quán)的資本結(jié)構(gòu),更離不開大灣區(qū)的金融市場的全方位的服務和全方位的創(chuàng)新。
全國社保基金前副理事長王忠民
瑞銀財富亞太區(qū)投資總監(jiān)及宏觀經(jīng)濟主管胡一帆做了《全球市場展望與資產(chǎn)配置》主題分享,她表示,在全球經(jīng)濟形勢充滿不確定性的情況下,美聯(lián)儲降息預期濃厚,會對資產(chǎn)配置策略產(chǎn)生重大影響。胡一帆預計,2024年可以重點聚焦優(yōu)質(zhì)債券,尤其是在3A、2A投資評級以上的債券,將會有突出表現(xiàn)。
深圳高等金融研究院政策與實踐研究所所長、香港特別行政區(qū)特首政策組專家組成員、香港國際金融學會主席肖耿表示,大灣區(qū)財富管理發(fā)展?jié)摿艽螅浅?春闷湮磥戆l(fā)展前景。中金公司總裁王建力做了《雙向開放助力大灣區(qū)財富管理高質(zhì)量發(fā)展》主題分享,並從財富管理機構(gòu)的視角來解構(gòu)財富管理。獵聘大數(shù)據(jù)研究院副院長、中高端人才大數(shù)據(jù)解讀專家楊柳分享了《財富管理行業(yè)的人才培養(yǎng)和發(fā)展》,她表示,廣州和深圳作為粵港澳大灣區(qū)兩大金融中心,近年來人才需求呈明顯的增長趨勢。
2023財富管理論壇上還舉辦了「長壽時代的財富管理」主題圓桌會議,邀請相關(guān)行業(yè)協(xié)會、金融機構(gòu)、大型企業(yè)的嘉賓代表,一同就長壽時代的社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變化、健康和養(yǎng)老財富管理、政策和社會創(chuàng)新等方面集思廣益,共同探討長壽時代的機會和挑戰(zhàn)。
圓桌論壇由平安銀行深圳私人銀行一中心總經(jīng)理,中關(guān)村華夏經(jīng)濟學研究發(fā)展基金會理事及梅花與牡丹家庭財富論壇秘書長阮數(shù)化女士主持,對話嘉賓包括泰諾私募股權(quán)投資基金管理有限公司創(chuàng)始人、總經(jīng)理,一諾轉(zhuǎn)化工程實驗室創(chuàng)始人沐華平,國康健康管理集團創(chuàng)始人、董事長楊華山,香港中文大學(深圳)高等金融研究院研究員、《香港國際金融評論》執(zhí)行總編輯本力,《理財周刊》傳媒董事長陳躍,以及愛生生命創(chuàng)始人、執(zhí)行董事、CEO,中國抗衰老促進會長壽工程分會會長鄺中。
專家和學者們表示,隨著醫(yī)療技術(shù)的進步和人們生活水平的提高,長壽已經(jīng)成為現(xiàn)實,同時也帶來了新的挑戰(zhàn),如何在長壽的同時保證財富的穩(wěn)定增長,是財富管理必須要重點解決的現(xiàn)實問題,探討在健康、生命和資產(chǎn)三個方面做一個全系統(tǒng)的資源配置。隨著社會進入長壽年代,進一步研究適合社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和人口結(jié)構(gòu)的財富管理方式,意義重大。相信個人養(yǎng)老資產(chǎn)的增長,會推動中國的財富管理市場迎來一個新的階段。(記者 賀安安 通訊員 黃鈺梅)